Замечательный мультфильм, в начале которого абсолютно доступным для детей языком описывается краткая история России. Это несомненно является большим плюсом для дошкольников, которых невозможно усадить за книжки. Главный герой - молодой парень Иван, который не пожелал рассказывать родителям о том, что ему приснилось, за что схлопотал ремня от своего отца. Он отправился к царевичу - невероятно отзывчивому человеку, который усадил его за свой стол, и познакомил с сестрой Марьей. Молодые люди сразу же влюбились друг в друга. Однако парень и с царевичем не пожелал поделиться своим сновидением, за что и оказался в темнице, откуда его высвободила влюбленная Марья. А когда парень узнал, что его странный сон начал сбываться, и царевичу грозит опасность, то отправился вслед за ним, чтобы его спасти. Это прекрасно демонстрирует всю широту русской души, когда никакие обиды не могут противостоять крепкой дружбе. Кроме того Иван оказался очень честным человеком - это хорошо видно в ситуации, когда ему в руки попались волшебные предметы - ковер-самолет, шапка-невидимка и сапоги-скороходы, которые ему пришлось разделить между тремя старцами. Несмотря на то, что он мог оставить артефакты себе - он вернул их владельцам.