Тридевятое царство поражает своими просторами и красотой. Издавна правит здесь справедливый и мудрый царь. Однако порой необходим отпуск даже царям. И вот глава государства объявляет на свой 150-ий юбилей, что он устал и уходит на пенсию. Не откладывая данное дело в долгий ящик, взяв удочки и припасы, он уходит наслаждаться природой и ловить рыбу. А что же делать с царством? Нельзя ведь оставить такие просторы без управы, того и гляди, случится что-то непоправимое. На то царями просто так и не становятся, нужно уметь выйти из любой ситуации с верным решением.

Так, за главных и остались Волк с Иваном, все это время стоявшие на защите границ царства. А тут и Василиса хочет в отпуск, не отказывать ведь Ивану своей жене. Собравшись, Иван, Василиса, Волк и Кот на ковре-самолете отправляются в путешествие в самый романтический город – Париж. Оставив за главного пугало, признать надо, не плохо справлялось оно со своими обязанностями, но не долго продолжалось спокойствие в Тридевятом царстве...