Черный злодей всегда стремился захватить власть в волшебной стране под названием Альтера. Однажды это ему почти удалось. Полчища монстров практически достигли стен Небесной гавани, но народы Альтеры (эльфы и люди), объединившись, отбили натиск врага и уничтожили армию чудовищ. Самому Черному дракону пришлось надолго затаиться в глубине огромной каменной горы. Но огнедышащий злодей не собирался просто так сдаваться, он терпеливо ждал своего часа. Наступит время, когда между людьми и эльфами опять начнутся разногласия, ссоры, которые неминуемо закончатся очередным разрывом союзнических отношений. И вот тогда Черный дракон вновь пошлет своих отвратительных слуг на войну. Надежды чудовища оправдались. Два клана Альтеры не смогли выяснить между собой, кто главнее. Разорвав соглашение, люди и эльфы больше не хотели общаться друг с другом. В пылу взаимных претензий и склок никто не заметил, как сотни ужасных монстров вдруг оживились и начали стягиваться к королевству людей. Многочисленное вражеское войско первым увидел мальчишка Ламберт, шустрый и жизнерадостный дозорный. Он едва отбился от нападения нескольких уродцев, как тут же снова попал в лапы к врагу. Уйти от погони Ламберт смог, ухватившись за огромный якорь летающего корабля. Владельцем судна оказался отважный Барнак, знаменитый на всю Альтеру наемник. Вместе с ним и благородным воином Гирантом храбрый дозорный отправился в столицу людей, чтобы предупредить короля о надвигающейся нечистой силе. Прогуливаясь по городскому базару, Ламбер столкнулся с дерзкой эльфийкой Иттилией. Подростки сначала померились силой, а потом выяснили, что у них общие цели приезда в столицу. Оказалось, что юная лучница прибыла в город, сопровождая свою принцессу. После недавнего наглого налета злых духов на королевский сад, повелительница эльфов поспешила к правителю Небесной гавани с новым предложением об объединении сил. А тем временем монстры уже проникли в город...

классный мультик